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实时焦点:总价35亿美元!紫光股份拟定增募资120亿元完购新华三

5月26日晚,紫光股份(000938.SZ)披露重大资产购买预案和定增预案。公司拟由全资子公司紫光国际信息技术有限公司(“紫光国际”)以现金方式收购新华三集团有限公司(“新华三”)剩余的49%的股权,作价35亿美元;为此,公司拟向特定对象发行A股股票募资120亿元,用来完成本次股权收购。

本次交易前,紫光股份通过全资子公司紫光国际持有新华三51%股权,H3C Holdings Limited(“HPE开曼”)持有新华三48%股权,Izar Holding Co持有新华三1%股权。


(资料图片仅供参考)


新华三股权及控制关系,来源:上市公司公告

本次交易中HPE开曼持有的新华三48%股权的交易作价约为34.29亿美元,Izar Holding Co持有的新华三1%股权的交易作价约为0.71亿美元,新华三49%股权合计作价35亿美元。

与此同时,根据紫光股份定增预案,本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的25%,即本次发行不超过7.15亿股股份,募集不超过120亿元(含)资金。募资净额将全部用于公司收购新华三49%股权项目。

紫光股份表示,2016年5月,上市公司通过紫光国际完成对新华三51%控股权的收购。2016年5月1日,紫光国际与HPE开曼、新华三签署了《股东协议》。

2017年12月6日,HPE开曼向其全资子公司Izar Holding Co转让了新华三1%的股权。根据《股东协议》的约定,2019年5月1日至2022年4月30日期间,HPE开曼或届时持有新华三股权的HPE实体可向紫光国际发出通知,向紫光国际或公司出售其持有的新华三全部或者部分股权,即卖出期权。后股东方协商上述卖出期权行权期延长至2022年12月31日。自进入卖出期权行权期以来,双方一直就卖出期权行权事项友好协商。经过双方多轮沟通,HPE开曼、Izar Holding Co于2022年12月30日向紫光国际发出了《关于行使卖出期权的通知》。通过本次交易,上市公司将妥善解决前述卖出期权行权事宜。

紫光股份介绍,新华三是数字化解决方案领导者,公司拥有计算、存储、网络、5G、安全、终端等全方位的数字化基础设施整体能力,提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案,以及端到端的技术服务。新华三在ICT领域拥有众多专利技术,在亚洲、 欧洲、非洲、拉美等地区已设立17个海外分支机构,为全球客户提供高质量的产品和服务。

紫光股份表示,自2016年公司收购新华三控制权以来,新华三的资产质量、收入及利润规模均大幅提升。本次收购新华三少数股权完成后,新华三将成为公司间接持有100%股权的下属公司,将最大限度提升公司归属于母公司股东的净利润规模,进一步改善公司财务状况,巩固并提升公司的持续经营能力。

在财务方面,2022年度新华三营业收入达到498.10亿元,净利润达到37.31亿元,拥有较强的盈利能力。2023年第一财季,新华三营收为106.42亿元,净利润为6.96亿元。截至一季度末,新华三总资产为330.44亿元,归属于母公司所有者权益合计97.56亿元。

5月26日收盘,紫光股份报收29.38元,微涨1.24%,总市值为840.29亿。

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