宝龙地产(01238.HK)发布公告，2020年6月10日，公司、附属公司担保人及合资附属公司担保人与美银证券、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、瑞银、汇丰、中信银行(国际)、中银国际及东亚银行有限公司就新票据发行订立购买协议。

公司将发行本金总额2.5亿美元的新票据(与2023年到期的1.7亿美元6.95%优先票据合并及组成单一系列)，惟受完成的若干条件所限，除非根据票据条款提前赎回，否则将于2023年7月23日到期。票据认购价将为新票据本金额的99.853%，加上2020年1月23日(包括在内)至2020年6月17日(不包括在内)的应计利息。

公司拟将新票据的所得款项净额用作为其现有中期至长期离岸债务(一年内将到期)进行再融资。现行票据于新交所上市。公司已申请新票据于新交所上市及报价。

关键词： 宝龙地产 2 5亿 优先票据

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