今日，中旗新材(001212.SZ)股价下跌，收报37.60元，跌幅0.71%，总市值44.32亿元。

昨日晚间，中旗新材发布的公开发行可转换公司债券预案显示，公司本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

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本次发行的可转债所募集资金总额不超过5.4亿元（含5.4亿元），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）。

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

中旗新材本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行可转债的公告中予以披露。原股东享有优先配售之外的余额及原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

此前，中旗新材于2021年8月23日在深交所主板上市，公开发行股票2267万股，发行价格31.67元/股，保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为王蕾蕾、李慧红。

中旗新材上市募集资金总额为7.18亿元，募集资金净额为6.29亿元。中旗新材于2021年7月21日披露的招股书显示，募集资金将分别用于中旗(湖北)新材料一期建设项目、高明二厂二期扩建项目、研发中心及信息化建设项目、中旗(湖北)新材料二期建设项目。

中旗新材上市发行费用（不含增值税）总额为8856.18万元，其中保荐机构民生证券股份有限公司获得承销保荐费用6067.00万元。

关键词： 可转换公司债券

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