集泰股份(002909.SZ)今日股价涨停，截至收盘报18.84元，上涨9.98%，振幅3.97%，成交额6.29亿元，换手率9.40%，总市值70.23亿元。
昨晚，集泰股份公告披露了2022年非公开发行A股股票预案。集泰股份本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过28,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后，募集资金拟用于“年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂建设项目”。
其中，乙烯基硅油和新能源密封胶均为公司电子胶成熟产品。乙烯基硅油系用于导热凝胶和电子灌封胶等产品的基础原材料，除满足募投项目自身电子胶产品生产外，用于对外销售。新能源密封胶具体包括电子硅橡胶、导热凝胶和电子灌封胶，主要用于新能源汽车、光伏、动力电池等新能源领域以及LED驱动电源、5G通讯、电子电气等其它新兴市场领域。此外，核心助剂作为保障建筑有机硅密封胶产品质量和性能的重要组分，主要用于公司自身建筑有机硅密封胶的生产。
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公司已设立全资子公司安徽集泰，且安徽集泰已设立全资子公司安庆诚泰。本次非公开发行募投项目实施主体为安庆诚泰，实施方式具体为公司用募集资金向安徽集泰增资，再由安徽集泰向安庆诚泰增资。
本次非公开发行的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。
集泰股份本次非公开发行股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行数量不超过本次发行前公司总股本的7%，即不超过26,092,671股(含本数)，且拟募集资金总额不超过28,000.00万元(含本数)。在上述范围内，由公司董事会根据股东大会授权，在本次发行获得中国证监会核准批文后，发行时根据发行对象申购报价的情况，与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对发行底价进行相应的调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照法律法规的规定，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构(主承销商)根据投资者申购报价的情况协商确定。
本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名的特定对象，包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在公司取得中国证监会核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，按照价格优先等原则确定。
本次非公开发行股票的限售期为6个月，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所现行有关规定执行。
本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。
截至预案公告日，尚未确定本次发行的发行对象，因而无法确定发行对象与公司是否存在关联关系。发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》等文件中予以披露。
截至预案公告日，安泰化学持有公司40.06%股份，为公司控股股东。邹榛夫直接持有公司2.24%股份，并通过其控股的安泰化学和光泰激光分别持有公司40.06%和0.47%股份，合计控制公司42.77%股份。邹榛夫为公司实际控制人。
按照本次非公开发行的数量上限测算，本次非公开发行完成后，安泰化学持有的股份占公司股本总额的比例不低于37.44%，仍为公司控股股东。邹榛夫控制公司的股份比例不低于39.97%，仍为公司实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
本次非公开发行不构成重大资产重组。本次发行完成后，公司社会公众股比例将不低于25%，不存在股权分布不符合上市条件之情形。
本次发行方案已于2022年6月27日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。本次发行方案尚需获得公司股东大会的批准。本次发行方案尚需经中国证监会核准。
集泰股份表示，本次发行募集资金到位后，公司的总资产、净资产规模将相应增加，资金实力增强，公司的资产负债率将有所降低。本次发行有利于公司提高偿债能力，公司的财务结构得到进一步改善。本次发行募集资金到位后，公司总股本增大，由于募集资金投资项目的收益需经过一定时间才能实现，因此短期内公司的每股收益可能会被摊薄，净资产收益率有所下降。但是随着募投项目的建成投产，公司业绩会逐步提升。从中长期看，本次发行有利于公司提高产能，延伸产业链，提升公司的经营业绩，公司的盈利能力将进一步增强。
关键词： 非公开发行
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