近日，北京首钢股份有限公司发行股份购买北京首钢钢贸投资管理有限公司49%股权并募集配套资金获得证监会核准，中信建投证券股份有限公司担任此次发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问，就此次交易出具独立财务顾问报告。此次重组规模为58.59亿元人民币，是2022年首单中国证监会并购重组委审核通过的重组交易。
据了解，首钢股份是世界五百强首钢集团旗下的上市公司，拥有国际一流装备和工艺水平，具有品种齐全、规格配套的冷热系全覆盖板材产品序列，其中，电工钢、汽车板、镀锡板、管线钢、家电板以及其它高端板材产品处于国内领先地位。中信建投出具的独立财务顾问报告显示，此次交易包括发行股份购买资产、募集配套资金两部分。首钢股份拟通过发行股份的方式购买首钢集团持有的钢贸公公司49.00%股权；同时，首钢股份拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 250,000.00万元，募集配套资金扣除发行费用后的净额将用于钢贸公司及京唐公司项目建设、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务。
此次交易完成后，首钢集团持股比例进一步提高，有利于维持上市公司治理和控制权稳定。同时，有利于充分发挥上市公司平台作用，对首钢集团优质资产实施重组整合，加快推进钢铁资产整体上市，提高国有资产证券化率。与此同时，此次交易有助于提高归属于上市公司母公司所有者净利润，提高上市公司资产质量，改善公司财务状况，有助于优化上市公司运营成本、增强公司盈利能力和可持续经营能力，为上市公司及全体股东带来良好的回报。
此次重组是首钢集团实施资源整合，持续增强上市公司首钢股份核心竞争力，实现绿色发展转型升级，提升国有资产证券化率的重要战略步骤。首钢股份表示，此次交易有利于提高公司的钢铁权益产能，增强盈利能力和可持续经营能力。因为中期内钢铁行业将围绕“碳达峰、碳中和”目标节点，总产能产量不断压缩，公司不断通过重组提高权益钢铁产能，将在未来行业竞争中占据优势。未来，首钢股份将持续发挥生产工艺与科技创新优势，成为钢铁产业持续推进绿色制造，践行国家双碳战略的新标杆。
责任编辑：Rex_02
