永升生活服务(01995.HK)发布公告，2020年6月4日，公司、卖方及配售代理(瑞士信贷、海通国际及摩根士丹利)订立配售及认购协议，据此，配售代理同意(按个别基准)作为卖方的代理人，促使买方按配售价购买合共1.34亿股现有股份，须根据配售及认购协议所载条款及受其条件规限。

1.34亿股配售股份相当于该公告日期已发行股份总数约8.72%;及经扩大已发行股份总数约8.02%。配售价每股11.78港元较收市价每股12.66港元折让约6.95%。公司将向联交所上市委员会申请批准认购股份上市及买卖。

卖方Elite Force Development Limited为于英属处女群岛注册成立的有限公司，并由林中、林伟和林峰分别持有50%、25%和25%。

认购事项所得款项总额预期将约为15.79亿港元，认购事项所得款项净额预期约为15.64亿港元。因此，认购价净额(经扣除有关费用、成本及开支后)估计约为每股认购股份11.68港元。公司拟动用认购事项所得款项净额在未来机会出现时作业务发展或投资，以及作为营运资金与集团一般用途。

关键词： 永升生活服务 新配售

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