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科创板周报:科创50涨1.41% 航天环宇与新相微IPO上市 北向流入半导体超15亿 下周科创50ETF期权上市

本周(05.29-06.02)本周科创50涨1.41%,领跑市场主要宽基指数。内部以信息技术涨幅居前。航天环宇与新相微两家公司IPO上市;一级市场方面:无锡硅动力取消审核,哈尔滨思哲睿通过。北向流入半导体+光伏+电池超过30亿,下周6月5日科创50ETF期权上市。


(资料图片)

一、科创板整体回顾

1、宽基指数排名

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

如上图,本周科创50涨1.41%,排名市场各主要宽基指数前列,北证50垫底。

2、科创板内部行业分化

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

如上图所示,本周科创板微跌同时内部存在分化:芯片和成长风格涨幅居前,科创成长与科创生物垫底。

3、权重股表现:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上图是本周科创50前十大权重公司市场表现,与本周科创50指数层面的表现基本相符,其中金山办公(+14.08%)与大全能源(+9.45%)居前。负收益的公司有:海光信息、百济神州-U与晶科能源。

4、涨跌幅榜:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是本周涨幅榜前十公司,软件、IT、半导体占大多数,未见新能源+医药行业。

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是本周跌幅榜前十公司,其中有5家属于医药生物领域。

二、科创板IPO

(一)本周新股:

本周共有2家科创板公司上市:航天环宇与新相微。

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

1、航天环宇:

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公司位于湖南省长沙市,聚焦于航空航天领域,是专业从事该领域相关产品的研发与制造的企业,涵盖从产品设计、仿真分析、工艺设计、精密制造、装配集成到调试测试全过程的研制生产能力。

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公司自2019年以来,收入复合增速26%,净利润复合增长23%,历年增速较为稳定。

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

如上图,公司历年收入结构中,航天产品比重逐年下降,航空航天设备制造相对稳定,而卫星通讯产品+航空产品不断提升。

2、新相微:

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公司位于上海市,主营业务聚焦于显示芯片的研发、设计及销售,致力于提供完整的显示芯片系统解决方案。公司的显示芯片主要采用Fabless的制造模式,将产品的生产、封装和测试环节分别委托晶圆厂商和芯片封测厂商完成。

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公司自2019年以来收入复合增长39%,净利润从2019年的-0.09亿增长到2022年的1.08亿,增速也相当快。但仔细分析发现,2022年净利润-29%增速,2023Q1同样下降30%。显然近一年来业绩增速下降明显。

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表显示,公司主营结构占比第一的业务整合型显示芯片近年来继续提升占比,2022年已经超过90%。

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上图是公司与行业对比下的毛利率与ROE水平,可见公司盈利水平其实大幅超过所在的三级行业,但2022年以来超额盈利水平下降较快。

(二)本周上会公司

经wind终端查询,本周共有2家公司上会:无锡硅动力与哈尔滨思哲睿。

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

其中,无锡硅动力取消审核,哈尔滨思哲睿通过。下周6月8日广州广钢气体即将上会。

(三)未来新股:

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三、资金分析:

1、北向净流入:

1)区间净买入行业分布:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

篇幅所限,本文仅列示最高和最低各5个行业。上图可见,本周科创板北向资金以净流入为主,其中半导体、光伏设备和电池三个行业排前三,流入资金超30亿。

2)北向资金十大个股:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是本周北向净买入前十名,可见半导体公司占绝大多数,其次是光伏与电池。

上表是本周北向净流出前十名,流出最多的是中微公司(-5.75亿)。

2、相关金融产品:

与科创板直接相关的公募基金,主要是ETF基金,最新数据显示共有30只,规模接近1200亿(该数字包含双创50产品)。基本可以分为三类:1)跟踪科创50指数,2)跟踪双创50指数,3)跟踪科创板细分行业指数。

1)按规模:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是按照最新规模统计,最大的10只科创板相关公募基金,各自有跟踪指数。规模较大的科创板ETF基本都是跟踪科创50指数或者双创50指数。

2)按收益:

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上表是本周市场表现按照降序排列的科创板ETF基金,本文选取前十名。本周科创板基金是信息技术类领涨

3)管理人:

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上图可见,根据最新数据,发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有19家,本文列示前十家。其中,华夏基金一家独大超过500亿,其次是易方达基金,两家都是有科创50ETF,剩余的管理人没有超过100亿。

4)科创50期权:

近日上交所宣布,于今年6月5日上市交易科创50ETF期权。本次上市2个科创50ETF期权合约品种,首批挂牌的期权合约到期月份为2023年6月、7月、9月和12月。根据科创板股票涨跌幅设置,科创50ETF期权涨跌幅参数适应性调整为20%。

四、ESG评分:

1、行业分布:

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上图是本周ESG评分变化行业分布,本文统计了排名最高和最低的5个行业,可见本周变化主要集中在半导体和医疗器械两个行业。

2、ESG评分变化十大公司:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是ESG评分变化上升的前十家公司

上表是ESG评分变化下降的前十家公司

五、盈利预测:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是本周盈利预测(规模净利润预测值)中值上移的公司,共有9家,相比上周的13家数量有所下降。

科创板研究中心:聚焦科创板及新兴产业的研究服务平台,覆盖新一代信息技术、半导体、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等,形成以行业研究、专题报告、论坛沙龙、线上直播等多样化的产品矩阵,结合“媒+学+研+金+产”多方面优势数据和资源服务于政府、企业、投资机构等主体,致力打造中国主流新兴产业研究服务平台。

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责任编辑:Rex_04

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· 2023-06-04 19:00:24

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