《科创板日报》6月2日讯（编辑 邱思雨）5月，按持股量变动比例来看，有140只科创板个股获北向资金加仓，79只个股遭减持。

如上图所示，按照增持比例排序，最受北向资金青睐的十只股票分别为和元生物、珠海冠宇、神州细胞、芯碁微装、华秦科技、松井股份、炬光科技、寒武纪、大全能源、泰坦科技，持股量变动比例均在500%以上。

和元生物、神州细胞均属于医药板块，获增持比例分别高达962.56%、850.97%；珠海冠宇、大全能源属于新能源板块，两者均被北向资金大量扫货，5月分别被增持1418万、2277万股。

(相关资料图)

排名第一的和元生物为一家聚焦基因治疗领域的生物科技公司，是今年4月沪深港股通的新增标的。该公司主营基因治疗载体研制、基因功能研究等CRO服务，其临港产业基地于今年4月21日开业，总投资约人民币15亿元，拥有30多条基因细胞治疗生产线。

值得注意的是，新增标的依旧被大幅增持。排名前十的公司中，有9家均是今年3、4月刚被纳入沪深港股通股票的扩容标的。除了和元生物以外，华秦科技也是4月新增股票；3月新增股票则包括珠海冠宇、神州细胞、芯碁微装、松井股份、炬光科技、寒武纪、泰坦科技，只有大全能源一家例外。

在《科创板日报》上一期对北水的报道中，3月28日-4月27日期间，增持比例排名前十的均为3月沪深港股通股票标的扩容中，被新增纳入的公司。

但上述公司5月股价的整体表现却不尽人意，其中4家公司累计大跌超20%，分别是松井股份（-40.78%）、华秦科技（-33%）、和元生物（-25.78%）、泰坦科技（-24.02%），且没有一只股票大涨，累计涨幅最大的是珠海冠宇，但仅上涨4.77%。

新能源被越跌越买

单从二级市场层面来看，2023年上半年可谓是新能源“跌倒”的半年，一众光伏、锂电等新能源明星股股价纷纷走低。

但是从5月北向资金动向来看，科创板新能源相关个股备受资金青睐，被越跌越买。大全能源、厦钨新能、晶科能源、海目星、禾迈股份等个股分别被增持542.61%、197.24%、118.83%、41.66%、31.63%。自本年初以来，这五只个股股价不同程度的下挫，其中禾迈股份跌超45%。

数据统计区间：2023年年初-2023年5月31日

从行业上游来看，5月多晶硅企业新建产能持续释放，供应压力增大，叠加多家硅片企业降低开工率，价格已连续11周下滑。硅片价格跟随硅料快速下行，而电池片和光伏组件价格下滑力度小于上游，盈利能力有所改善。

中原证券最新研报指出，目前光伏板块仍处于探底阶段，产业链快速扩张导致潜在的阶段产能过剩，始终对板块持续成长预期形成压制，目前PE估值处于历史最低水平。

锂电板块方面，上游碳酸锂价格自4月底探至18万元/吨后，5月出现一波反转趋势，突破30万后再次下跌。东吴证券指出，目前厂商按需采购较为谨慎，预计6月锂电行业排产环比增长5%至于15%，行业继续维持平稳复苏状态。

整体来看，新能源赛道回调始于2022年下半年，迄今已8个月有余。主导因素是行业阶段性供大于求，企业盈利高增长回落等。国联证券认为，新能源长期供需缺口仍然存在，未来增长还有较大空间，短期关注供给偏紧环境，长期左侧布局静待拐点。

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