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今年首只银行转债 双渠道申购保发行

据新华社电1月25日,今年首只银行转债——上银转债开启网上发行,网下申购已于1月22日完成。上银转债发行总规模200亿元,这是2019年10月浦发转债发行后最大规模的银行转债。

为保障上银转债成功发行,上海银行做出相应安排。此次上银转债有网上网下两种发行渠道。此外,上海银行相关人士在近期举行的路演中透露,主要股东及其他持股比例较高的股东均已表示将积极参与本次可转债发行的优先配售。

近年来,银行补充资本需求旺盛,可转债备受上市银行青睐。可转债转股后,可用于补充银行核心一级资本。从历史数据看,银行转债退市摘牌前的转股比例都在99%以上,可转债作为银行股权融资的间接工具效果明显。

责任编辑:Rex_27