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融创中国拟配股募资约9.52亿美元 另获孙宏斌4.5亿美元无息借款

中国网财经11月15日讯 融创中国昨日晚间发布公告称,公司拟配售现有股份、认购新股及配售现有融创服务股份。

公告显示,11月13日,融创中国、卖方(融创国际投资控股有限公司)、Morgan Stanley(配售代理及联席账簿管理人)及Citigroup(联席账簿管理人)订立一份配售及认购协议。据此,配售代理同意代表卖方按悉数包销基准以每股15.18港元配售3.35亿股配售股份,卖方有条件同意以配售价每股15.18港元认购3.35亿股认购股份;配售股份占融创中国现有已发行股本的7.19%,所得款项总额约为50.85亿元,折合约6.53亿美元。

公告还显示,同日融创服务投资及配售代理订立一份融创服务股份配售协议,据此配售代理同意按悉数包销基准以每股14.75港元配售1.58亿股融创服务股份。配售的融创服务股份占融创服务现有已发行股本的约5.1%。融创服务股份配售事项所得款项总额约为23.31亿港元,折合约2.99亿美元。

融创中国预计,配售现有股份、认购新股以及配售现有融创服务股份合计所得款项总额74.16亿港元,折合9.52亿美元;净额约为73.43亿港元,折合9.42亿美元。融创中国表示,所得款项的50%将用于公司一般运营资金,50%用于偿还贷款。

此外,融创中国在公告中还表示,出于对公司的长远信心和长期支持,公司控股股东、董事会主席孙宏斌将自有资金4.5亿美元以无息借款形式提供给公司使用,以支持经营发展。

责任编辑:Rex_15