科创板又迎巨无霸 亏损24亿的独角兽拟募资144亿

发布时间:2021-01-11 14:52:16
编辑:
来源:全景财经
字体:

近日,柔性屏“独角兽”企业柔宇科技科创板IPO申请获上交所受理。

柔宇科技科创板IPO拟募资144亿

仅次于中芯国际

招股书显示,柔宇科技核心技术产品主要是柔性显示屏和柔性传感器,应用产品除了可折叠手机,还有柔记智能手写本、柔宇智能会议显示终端、电子书、车内安全智能屏、曲面电梯中控等。此前,柔宇科技因生产出全球第一台折叠智能手机而闻名。

柔宇科技拟发行不超过1.2亿股普通股(占发行后总股本的比例不低于10%),募集资金144.34亿元人民币,在目前已上市的科创板个股中,募资额仅次于中芯国际(532.3亿元)。

柔宇科技表示,募资金额将用于补充流动资金、柔性显示基地升级扩增建设项目、柔性技术的企业解决方案、柔性前沿技术研发项目和新一代柔性智能终端开发项目。

值得注意的是,如果按照144.34亿元计划募集资金、发行后4.8亿股的总股本计算,柔宇科技若顺利上市,估值将达到577.36亿元,柔宇科技发行价也将达到120.28元/股。

从业绩表现上看,截至2020年6月30日,柔宇科技存在未弥补亏损24.27亿元,且2019年柔宇科技营收仅为2.27亿元,净利润为-10.73亿元。

而与柔宇科技同样存在未弥补亏损的AI四小龙之一——寒武纪,截至1月8日总市值规模也仅为586.07亿元。

作为一家深圳明星企业,柔宇科技从一出生就光彩照人,并获得诸多一线机构投资人的青睐。

早期其投资方包括Knight Capital、IDG Capital、Poly Capital Management、AMTD Group和解植坤的基金,以及深圳国资的创投企业。

2014年发布第一代柔性屏幕后,柔宇的融资之路更为顺畅。在2015年8月份的C轮融资中,中信资本、浦发银行等加入,总投资额达到11亿元;一年后的C+轮融资中获得5亿元投资额。

图片

截止目前,柔宇投资方包括各大银行,以及深创投、松禾资本、IDG、中信资本、基石资本、越秀产业基金、保利等多家明星机构,出资方近40家。仅深创投一家机构连续三年就投资了数十亿元。

招股书显示,本次发行前,柔宇科技前十大股东分别为:刘自鸿(持股38.61%)、中信资本(持股6.05%)、魏鹏(持股4.97%)、深创投(持股4.64%)、余晓军(持股4.47%)、深圳慧港(持股4.06%)、Jack and Fishcher(持股3.79%)、深圳松禾(持股3.60%)、西藏祥盛(持股2.53%)、杨乐宜(持股2.17%)。

尽管已经完成数轮融资,持续亏损令柔宇科技的现金流高度紧张。

2017-2019年以及2020年1-6月,柔宇科技实现归母净利润分别约为-3.59亿元、-8.02亿元、-10.73亿元和-9.61亿元,对应实现扣非后归母净利润分别约为-3.59亿元、-7.86亿元、-9.86亿元和-7.44亿元。

2017年-2019年期间,柔宇科技经营活动现金流量分别为-3.58亿元、-6.12亿元和-8.1亿元;2017年至2020年上半年,公司应收账款账面价值分别为0.29亿元、0.41亿元、0.88亿元和0.98亿元,占当期营业收入的比例分别为45.11%、38.05%、38.59%和84.09%。

倍杰特创业板IPO成功过会

一家三口掌控董事会

1月6日,创业板上市委员会2021年第1次审议会议召开,审议结果显示,倍杰特集团股份有限公司(以下简称“倍杰特”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2021年第一批过会的4家企业之一。

倍杰特主营业务聚焦于污水资源化再利用和水深度处理,依托自主研发的高含盐废水零排放分盐技术、中水高效回用工艺技术、高盐复杂废水减量化工艺技术等一系列核心技术,为客户提供水处理解决方案、运营管理及技术服务、商品制造与销售服务。

招股书显示,公司的控股股东为权秋红,直接持有公司48.20%的股份;公司的共同实际控制人为权秋红、张建飞和权思影,其中张建飞持有公司16.59%的股份,权思影持有公司12.68%的股份,权秋红与张建飞为夫妻关系,与权思影为母女关系,张建飞与权思影为继父女关系,三人合计持有公司77.47%的股权。

此外,倍杰特是典型的家族企业治理结构,公司董事会一家三口齐上阵,在不含独董外的6名董事席位中占了一半。权秋红、张建飞和权思影分别担任公司董事长,公司的董事兼总经理及核心技术人员,董事兼董事会秘书,均对公司的经营发展和各项决策具有重大影响。

倍杰特本次拟在深交所创业板公开发行股份不超过9200万股,占发行人本次发行后总股本的比例不低于10%。本次发行股份全部为新股发行,公司原股东不公开发售股份。倍杰特拟募集资金6.00亿元,其中,4.50亿元用于环保新材料项目(一期),1.50亿元用于补充营运资金。

招股书披露,倍杰特累积了中国石化、中沙石化、中天合创、中煤集团、中海油、神华集团、大唐集团、国家电投、中铝、延长石油、威立雅、农夫山泉等众多高端客户资源,15年来,累计服务了数百家客户。

在公司业绩方面,2017年-2019年及2020年1-6月,倍杰特实现营业收入分别为3.92亿元、4.00亿元、4.76亿元、1.68亿元。同期净利润分别为8228.85万元、1.01亿元、1.20亿元、3989.93万元。此外,2020年1-9月,倍杰特营业收入为2.93亿元,同比增长54.30%;归属于母公司股东的净利润为6708.88万元,同比增长68.20%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5720.31万元,同比增长71.82%。

IPO市场动态周报(2020年1月1日-2021年1月8日)

一、IPO市场综述

据全景数据监测显示,截止2021年1月8日,IPO信息披露在审企业共计1033家,其中,传统板块193家(上交所主板、深交所主板、中小板),上交所科创板和深交所创业板共计765家,新三板精选层75家。

本周(1月1日—1月8日),12家企业上会,1家暂缓提交。

据全景数据监测显示,1月1日至1月8日期间,IPO企业相关新闻共有14180条。本期市场关注热点有:“2020年IPO盘点,过会率创新高”、“上市审议会4过4,创业板IPO迎开门红”、“上海国企改革,新增10家企业科创板上市”、“2020年共有145家公司登陆科创板”、“眼科企业上市潮加速”、“瑞丰银行IPO上会,有望成为浙江首家上市农商行”、“收钱吧拟登陆创业板,冲刺‘聚合支付第一股’”、“创业板将迎‘粮油装备第一股’”、“同惠电子1月11日精选层挂牌”、“佳力科技和立方控股均‘转道’IPO”等。

据全景数据监测显示,1月1日至1月8日,资本市场IPO在审企业相关敏感新闻286篇,涉及瑞丰银行、柔宇科技、百合医疗、倍杰特、广州农商行、恩威医疗、中粮工科、东风集团、李子园、芯愿景、红星美羚、维尼健康等。

(一)传统板块

据证监会公开数据显示,截止2021年1月8日,共计193家(上交所主板、深交所主板中小板)企业进行IPO申请。

预披露企业61家,数量最多

据证监会最新数据显示,截止目前,占比最高的是预披露企业,共计61家,占比32%;已通过发审会59家,占比30%。

图片

图1:传统板块受理状态

(二)科创板和创业板

据上交所和深交所网站公开数据显示,截止2021年1月8日,IPO申请企业765家企业。

已问询企业已达297家

据上交所和深交所网站公开数据显示,截止目前,已问询297家,占比42%;上市委员会通过141家,占比18%;已受理115家,占比15%。

图片

图2:科创板和创业板受理状态

(三) 新三板精选层

截止2021年1月8日,据全国中小企业股份转让系统网站公开数据显示,共计75家企业申请挂牌新三板精选层。

中止企业51家

据全国中小企业股份转让系统网站公开数据显示,截止目前,中止51家;终止13家。

图片

图3:新三板精选层IPO在审企业审理状态图

二、本周IPO市场动态

(一)本周IPO企业上会情况:17过16,1家暂缓提交

本周(1月1日-1月8日),17家企业上会,16家企业审核通过,1家企业暂缓提交。

图片

图4:上会通过企业板块分布图

百合医疗成今年IPO暂缓审议首家

科创板上市委2021年第1次审议会议于昨日召开,审议结果显示,广东百合医疗科技股份有限公司(以下简称“百合医疗”)首发暂缓审议。这是今年上会遭暂缓审议的首家科创板企业。百合医疗本次发行的保荐机构为兴业证券股份有限公司,保荐代表人为施娟、杨伟朝。这是兴业证券年内保荐成功的首单科创板项目。

三、下周IPO市场动态

(一)下周IPO上会情况

下周(1月9日-1月15日),有16家企业上会接受IPO审核,分别为科创板4家,创业板7家,上交所主板3家,中小板2家。

图5:下周IPO上会企业板块分布

(二)下周IPO申购情况

根据新股发行安排,下周A股将有9新股申购。

图片

表1:下周申购企业列表

(三)下周IPO上市情况

根据新股发行安排,下周1家企业上市。

图片

表2:下周上市企业列表

附最新拟IPO企业排队名单

图片

   原标题:科创板又迎巨无霸 亏损24亿的独角兽拟募资144亿

>更多相关文章
    无相关信息
www.rexun.cn 热讯网 - 关于我们 - 联系方式 - 版权声明 - 招聘信息 - 友链交换 - 网站统计
Copyright© 2014-2017 热讯网(www.rexun.cn ) All rights reserved.
豫ICP备20005723号-6 未经过本站允许,请勿将本站内容传播或复制.
联系我们:508 063 [email protected]