科创板整车第一股来了! 吉利汽车融资规模200亿元冲刺科创板

发布时间:2020-09-29 11:23:51
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来源:券商中国
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科创板整车第一股来了!

9月28日晚间,上交所发布科创板上市委审议结果,同意吉利汽车科创板首发上市。

吉利汽车此次科创板上市,将成为首批回归A股的大型行业龙头企业。2005年在港股上市的吉利汽车,于2014年被列入“港股通”可买卖港股名单,2017年被恒生指数有限公司纳入恒指成分股组合,吉利汽车成为名副其实的港股“蓝筹股”。

截至9月27日收盘,H股“吉利汽车(00175)”股价位15.26港元/股,总市值约为1497亿港元。

在外界看来,吉利汽车一旦成功A股上市将显著提升公司的总市值,吉利汽车有望成为A股市值较高的汽车集团。而此次募资200亿元中,多数资金将用于研发工作,包含新车型产品研发80亿、前瞻技术研发30亿、产业收购30亿元等。

吉利汽车将成A+H汽车第一股

9月28日,科创板上市委2020年第83次审议会议结果公告显示,同意吉利汽车控股有限公司发行上市(首发)。

统计显示,从9月1日吉利汽车科创板首发申请获受理,到9月28日上市委审议通过,用时不足一个月,若成功上市,吉利汽车将成为国内A+H汽车第一股,同时也是科创板整车企业第一股。而截至9月27日收盘,H股“吉利汽车(00175)”股价位15.26港元/股,总市值约为1497亿港元。

数据显示,吉利汽车的回A历程发现,从上交所受理其申请到上市审议,用时不足一个月。今年6月17日,吉利汽车港股发布公告称,董事会批准于上海交易所科创板上市的初步建议;6月24日,吉利汽车再次宣布,董事会已批准可能发行人民币股份及于科创板上市的初步方案;而后在6月30日,浙江省证监局披露了吉利汽车科创板上市辅导协议。

到了8月28日,浙江省证监局官网显示,吉利汽车已在浙江省证监局完成了科创板上市的辅导备案工作;9月1日,吉利汽车正式披露了招股书,IPO审核状态变更为“已受理”;9月17日,上交所披露了吉利汽车科创板IPO的首轮问询回复,9月28日上市委审议通过。

历史上,吉利汽车从2005年香港上市后就多次传出回归A股市场的消息。2016年,吉利汽车收购钱江摩托之际,就有猜测吉利汽车欲借道钱江摩托登陆A股;2018年,吉利控股集团总裁,吉利汽车集团CEO、总裁安聪慧曾透露,有意愿回归A股,只是还没有机会,看时机和政策。

2005年在港股上市的吉利汽车,于2014年被列入“港股通”可买卖港股名单,2017年被恒生指数有限公司纳入恒指成分股组合,吉利汽车成为名副其实的港股“蓝筹股”,是当时恒生指数50支成分股内唯一一只汽车行业股票。2020年3月份,吉利汽车宣布公司入选“恒生可持续发展企业基准指数”成分股,这也是首支入选该指数的汽车股。

融资规模达到200亿元

目前,吉利汽车首发融资规模为200亿元,是科创板募资金额较高的项目之一。

招股说明书显示,吉利本次初始发行的股份数量不超过约17.32亿股,发行可以采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量不超过初始发行股票数量的15%。

对于资金用途,招股书显示,本次募资主要用于项目投资,总额约204亿,其中拟用募资200亿进行投资,包含新车型产品研发80亿、前瞻技术研发30亿、产业收购30亿元,其余用于补充流动资金。

在外界看来,吉利汽车一旦成功A股上市将显著提升公司的总市值,吉利汽车有望成为A股市值较高的汽车集团。目前科创板平均往绩市盈率达88倍,相比之下吉利汽车目前往绩市盈率只有15倍,而截至9月27日收盘,H股“吉利汽车(00175)”股价位15.26港元/股,总市值约为1497亿港元。

招商证券研究报告认为,吉利汽车科创板上市可以进一步拓宽公司的融资渠道,利好长远发展。一方面,目前汽车行业处于“新四化”发展的变革期,公司仍需要更充足资金投入。预计科创板融资后,吉利汽车将有更充足的资金实施合并沃尔沃汽车的方案。

登陆科创板,吉利汽车满满的科技硬实力

自从申报以来,吉利汽车就被外界提出疑问:一家汽车制造企业,为何冲刺科创板?

对此疑问,吉利汽车在回复意见中对此作出了详细说明。公司认为,吉利汽车作为中国自主品牌乘用车龙头企业,产品以节能及新能源汽车为主,并已形成 “高效燃油动力”和“多元化新能源”两大并行节能减排路线,相关成熟技术全面应用于旗下车型。此外,公司在相关前沿技术领域持续布局,符合“节能环保”行业定位。

此外,今年4月30日,证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》,将已境外上市红筹企业的市值要求调整为符合以下两项标准其中一个:市值不低于2000亿元人民币;市值200亿元人民币以上,且拥有自主研发、国际领先技术,科技创新能力较强,同行业竞争中处于相对优势地位。显然,吉利汽车的市值符合第二条标准。

据介绍,近10年来,整个吉利控股集团在研发上累计投入超过1000亿元,其中2019年研发投入就达到207亿元,占销售总收入的6.3%,这一比例与宝马汽车研发投入占比持平。

招股书中,吉利汽车的技术实力最为亮眼,不仅拥有32项核心技术,还拥有9332项授权专利。单凭授权专利这一项,吉利汽车就已经成为科创板之冠。招股书显示,在新能源技术方面,吉利汽车已布局48V、混合动力、纯电动、燃料电池等技术路线;在智能化技术方面,重视软件开发能力,并在集中式电子电气架构方面取得一定成果;智能驾驶技术方面,2018年推出了搭载L2级别自动驾驶功能的车型,目前正在推进L3级别的自动驾驶技术的研发及产业化。

此外,吉利汽车正在布局地面科技出行和智慧交通,并不断加码航空航天、飞行汽车、高速飞行列车等空中出行领域。

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