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知乎赴美IPO 发行价定为9.5美元

3月26日,据彭博消息,知乎将美国IPO发行指导价定为9.5美元/ADS,该价格设在此前确定的9.50美元-11.50美元区间底部,融资5.225亿美元。

3月6日,知乎向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请文件,计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“ZH”,本次IPO由瑞信、高盛、摩根大通担任主承销商。

3月19日,知乎向美国证券交易委员会(SEC)更新F-1招股书文件,确定发行价格区间为每份ADS(美国存托证券)9.5-11.5美元。更新后的招股书显示,知乎此次公开发行ADS还将同步进行私募配售,阿里巴巴、京东、腾讯、Lilith Games均参与此次私募配售,合计认购2.5亿美元等值股份。

招股书披露,知乎计划将此次募集所得款项用于产品和服务开发、营销和用户的增长、研究与开发技术,以及一般公司用途,包括潜在的战略投资和收购。

股权结构方面,知乎第一股东为知乎创始人、董事长兼CEO周源占股8.2%,拥有46.6%的投票权;第二大股东是创新工场,占股13.1%,拥有7.6%的投票权;第三大股东是腾讯,占股12.3%,拥有7.1%的投票权。

知乎赴美IPO发行价定为9.5美元,2020年净亏损超5亿元

招股书显示,2020年第四季度知乎平均月活用户数达7570万,同比增长33%。截至2020年12月31日,知乎累计拥有4310万内容创作者,已贡献3.53亿条内容,其中包括3.15亿个问答。

财务方面,知乎营收从2019年的6.705亿元增加到2020年的14亿元(约合2.072亿美元)。知乎2019年的净亏损为10亿元,相比之下2020年的净亏损为5.176亿元(约合7930万美元)。

知乎赴美IPO发行价定为9.5美元,2020年净亏损超5亿元

收入来源方面,2020年,知乎广告收入8.43亿元人民币,同比增长46%,占总营收的62.4%。付费会员收入3.2亿元人民币,同比增长264%,占总营收的23.7%。商业内容解决方案10%以及其他服务(包括在线教育、电商)3.9%等。

知乎赴美IPO发行价定为9.5美元,2020年净亏损超5亿元

知乎2020年的毛利润为7.578亿元(约合1.161亿美元),在营收中所占比例为56%,相比之下2019年的毛利润为3.123亿元,在营收中所占比例为46.6%。

知乎2020年的总运营支出为13.607亿元(约合2.089亿美元),相比之下2019年为13.707亿元。其中,知乎2020年的销售和营销支出为7.348亿元(约合1.126亿美元),相比之下2019年为7.665亿元;研发支出为3.298亿元(约合5050万美元),相比之下2019年为3.510亿元;一般管理费用为2.962亿元(约合4540万美元),相比之下2019年为2.533亿元。

知乎2020年的运营亏损为6.029亿元(约合9240万美元),运营亏损率为44.6%;相比之下2019年的运营亏损为10.585亿元。

资料显示,知乎成立于2010年,是中国最大的问答式在线社区,也是中国前五大综合在线内容社区之一,被认为是最具有特点和稀缺性的标的。

知乎内容主要包括UGC及PUGC,覆盖问答、文章、专栏、视频、直播、想法及圈子等产品功能。招股书显示,截至2020年12月31日,知乎累计拥有4310万内容创作者,已贡献3.53亿条内容,其中包括3.15亿个问答。

责任编辑:Rex_26